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花旗環球證券指出，近期iPhone組裝族群股價確實已將明年第一季iPhone訂單調整疑慮反映進去，但從佈局角度來看，卻是逢低買進長期獲利穩定標的的好時機，而和碩就符合這樣的條件，因為從產品組合與生產力轉佳，及可受惠於iPhone7產品週期等角度來看，和碩的獲利動能將會越來越強勁。

至於外資圈最為關切的iPhone訂單狀況，花旗環球證券仍維持今年第四季下單量（build）約7,400萬支（季與年成長率分別為46％與7％），與美國

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地區所預估的蘋果出貨量7,500萬支（季與年成長率分別為56％與1％）差不多，中間差異主因前置時間等。

展望明年第一季，花旗環球證券預估iPhone下單量為5,400萬支（季與年下滑率分別為27％與11％），其中包括300萬支新款4吋iPhone，高於外資圈預估平均值4,500至5,000萬支，其中鴻海、和碩、緯創拿下的組裝訂單分別為3,800、1,500、100萬支。

工商時報【記者張志榮╱台北報導】

蘋果旗下產品線組裝股王之爭，和碩（4938）昨（23）日股價以86元再度強壓鴻海（2317）的85.5元，主因花旗環球證券預估明年第一季iPhone下單量預估仍有5,400萬支的水準，其中鴻海、和碩、緯創（3231）

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分別拿下3,800、1,500、100萬支組裝訂單，意味著市場對和碩營看法仍略顯保守。

儘管和碩昨天股價以小漲0.5元至86元作收、略勝小跌0.5元至85.5元的鴻海，重新奪回蘋果產品組裝股王寶座，但整體而言，鴻海與和碩近期股價表現並不算好，主要因為外資圈擔心iPh

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one訂單遭調降。

事實上，鴻海與和碩今年第三季所公佈的庫存

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天數分別為44與44天、今年第二季為42與47天，去年第三季則為40與37天，花旗環球證券指出，第三季庫存水位較高是為了第四季傳統旺季而預做準備，相信這兩家公司第四季底的庫存水位會降到30至35天的正常水準，仍略高於去年第四季的27至28天。

花旗環球證券表示，目前和碩過去1年本益比約9.5倍，略高於2010年以來本益比低點的8.5倍，等於反映極低的2015至2016年獲利預估值，看好明年第一季營收與營業獲利年成長率仍可分別達5％與4％，明年營業獲利可較今年成長9％，因而建議買進。
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